Altri interpreti: Seth Dousman (Sussurratore), Kristin Erickson (Sussurratrice), Erica Frene (Donna ferita). Luke suggerisce di chiamare i rinforzi ad Alexandria, ma Dianne non pensa che né Alexandria né Oceanside possano raggiungerli in tempo. Daryl assicura a Judith che non se ne andrà, ma si rifiuta di fare promesse che non possa mantenere,non sa cosa accadrà in futuro, non più di qualunque uomo sulla terra; ci sono molte persone alla Torre che farebbero qualsiasi cosa per lei, e un giorno avranno bisogno che lei faccia qualsiasi cosa per loro.i due si abbracciano. Then we have two members of the recently introduced Highwaymen who were helping to keep the roads clear for the Kingdom’s trade fair — Ozzy (Angus Sampson), their leader, and Alek (Jason Kirkpatrick). Beatrice viene ferita da un sussurratore e Carol dopo aver eliminato il nemico non può fare altro che allontanarsi e a lasciare la compagna a morire tra gli zombie che la divorano. Eugene confessa di aver pensato che tutta la loro amicizia fosse basata sul fatto che un giorno lei cambierà idea e lo amerà; ferito, il ragazzo se ne va con il cuore spezzato. Mentre questa scappa, Daryl e Judith evitano le creature e danno rapidamente la caccia alla donna. Michonne inizialmente rifiuta, ragionando sul fatto che Judith e R.J. hanno bisogno di lei in questo momento, ma Judith è insistente, dicendo a Michonne che Rick potrebbe provare a tornare a casa e potrebbe aver bisogno di aiuto. Scopre quindi che Brandon ha ucciso Amelia e Milo. Il giorno successivo, Alpha guida un gruppo di Sussurratori in un campo per raccogliere altri zombie. Subito dopo, Rosita viene a prenderlo per la battaglia ed Eugene la segue con sicurezza, affermando che ha un "appuntamento".
Un altro sussurratore si presenta e riconosce Beta come qualcuno già visto prima dell'apocalisse, notando che la sua voce gli suonava familiare. Arrabbiata per le mezze verità del sopravvissuto, Michonne si precipita fuori per trovare le armi da sola, ma si ferma quando Virgil le dice che non è sicuro. Kelly lo uccide mentre altri zombie arrivano e divorano il cinghiale. Negan osserva il discorso in silenzio. Alla fine Lydia si libera dalle e si precipita alla porta. Carol sorride e dice a Negan che ci ha messo troppo, rivelando che stavano lavorando insieme tutto il tempo per abbattere Alpha. Gage spaventato afferma che stavano solo cercando di spaventarla. Lucy procede a mettere fuori combattimento Virgil. Nel frattempo Daryl e il suo cane giungono sulla spiaggia e raggiungono Ezekiel su un promontorio, dove parlano del tempo di quando in passato Ezekiel lavorasse in uno zoo e avesse paura soltanto degli uccelli, quando Carol arriva su una barca. Nelle prossime 49 ore, i residenti di Alexandria dovranno affrontare ondate di vaganti che si riverseranno sui cancelli della comunità. Luke and Alden, regardless of newness, are worth far more than Lydia. Mentre vengono momentaneamente fermati dalla recinzione elettrica, i morti presto la superano e si avvicinano alla seconda linea di difesa. Michonne rivela quindi di aver trovato qualcosa che apparteneva al "Brave Man" e dove avrebbe potuto essere di recente. Ordinò ai suoi colleghi di chiudere a chiave tutte le porte, ma non si rese conto che la sua famiglia era ancora dentro. Poi osserva come tutti stiano imparando la lingua dei segni ora grazie a lei. Michonne si ritrova quindi presente all'avamposto che Rick e il suo gruppo hanno inizialmente attaccato nel tentativo di spazzare via i Salvatori, ma questa volta dall'altra parte. Altrove, Alden, Kelly e Mary camminano lungo la strada, mentre Alden cerca di confortare un Adam che piange. Daryl, Carol, Aaron, Jerry, Connie, Kelly e Magna si riprendono dalla caduta nella grotta dove sono intrappolati da un'enorme orda. La Piccola di casa Grimes confessa a Daryl che non voleva dirglielo, perché aveva paura che anche lui se ne andasse. Al che Daryl la informa della maschera che hanno trovato e le chiede se vuole aiutarli a cercare, ma lei rifiuta, dicendogli di essere lì solo temporaneamente. The next best solution is to bring him back, beat him like a criminal, and put him in a cage for a long period of time. Mentre il gruppo si muove attraverso la caverna, Kelly sottolinea che non hanno abbastanza cibo per rimanere lì per molto tempo. Aaron chiede perché Eric sia morto e Negan gli dice che se non protegge ciò che gli appartiene, prima o poi apparterrà a qualcun altro. Al piano di sotto, Ezekiel si allaccia l'armatura quando Daryl gli si avvicina. Mentre le persone vengono arruolate, Rosita condivide i suoi sentimenti e le preoccupazioni per il futuro di Coco con Gabriel e i due si baciano. Daryl avverte che non saranno in grado di seguirli senza iniziare una guerra, ma Carol afferma che li osserverà e riferirà al consiglio di Alexandria prima di fare qualsiasi cosa. Più tardi quel giorno, un gruppo prepara il loro convoglio per dirigersi verso Oceanside e Luke saluta i suoi amici intimi mentre decide di andare a visitare Jules. A questo punto lei gli racconta di aver parlato con sua madre dopo l'incendio, e di essere preoccupata che Michonne possa non tornare a casa.
Negan la bacia e la tiene mentre sta morendo. In infermeria, Ezekiel inizia a tossire in modo molto aggressivo e rivela a Siddiq un grosso nodulo sul collo. Dopo aver esitato un po', egli decide di crederle. Lydia pensa che dovrebbero fuggire, spiegando che anche se l'esplosione nella caverna avesse colpito metà dell'orda, Alpha avrebbe ancora migliaia di vaganti. Durante il viaggio verso Oceanside, Scott ferma il convoglio poiché ha notato delle impronte abbastanza fresche. Mentre altri zombie si avvicinano, si prepara a guidarli, ma nota che Lydia zoppica in lontananza e decide di seguirla. In realtà, Carol si sveglia e solleva la sua bottiglia di pillole ormai vuota mentre una lacrima scende dall'occhio. Offre invece a Michonne la possibilità di prendere qualsiasi altra cosa lei voglia.
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